民国三十一年,“虎烈拉”横行华北。北平城被日军封城。城外闹瘟疫,城里闹饥荒。流氓(黄渤饰)饿得不行,蹲在胡同里劫大户,没想到却把两个日本人劫到了一家日本料理店里。店里只有店主夫妇和一个驻店唱戏的戏子。中国店主夫妇,厨子(刘烨饰)胆小如鼠,厨子老婆(梁静饰)残疾弱智。戏子(张涵予饰)颠三倒四,神神叨叨。怎么处理这俩日本人成了难题。为了让其他俩人听自己的,流氓亮出枪,店主拔出刀,戏子干脆摸出来一手榴弹。三人陷入僵局,料理店外,此时日军和城中伪军正在进行全城地毯式搜查。之后事态发展却出人意料,闹剧迭出,情节爆笑百转。几人疯癫闹场的狂欢表象下,“曲线救国”的“愚人谍战”,才刚刚上演……